Un viaggio nei diversi stati d'animo della musica black: partendo dalle radici con Robert Johnson o Sonny Boy Williamson, si passa dalle atmosfere del blues elettrico di Chicago alla Muddy Waters o Buddy Guy, ai tre "re" del Blues B.B. King, Albert King e Freddie King fino a Ray Charles, per continuare con interpreti più recenti come Eric Clapton o Gary Clark Jr.